私の投資スタンスをまとめてみる。

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最近は投資スタンスをじっくりと振り返っていませんでした。

という訳で、私の投資スタンスの棚卸&まとめをしたいと思います。

自分自身の投資スタンスがぶれていないか、そして自分自身の今後の投資の参考にしていきたいです。

それでは見てみましょう♪



コアは投資は積立投信

まずは私自身のメインの資産運用である積立投信をまとめてみました。

私自身の一番金額の多い資産ですし、毎月着実に増えていっている資産です。

それでは購入している積立投信を見てみましょう♪

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

〇SMT JPX日経インデックス400・オープン

〇SMT GREITインデックス

〇SMT国内債券インデックスOP

〇SMT新興国株式インデックス

〇SMT新興国債券インデックス

〇SMT G株式インデックス

〇SMT G債券インデックス

〇SMTJ―REITインデックス

積立投信は全てインデックス投資信託です。

メインはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドをコアとして、リートなど足らない部分をSMTインデックスシリーズで補完をしつつ、多少の追加をしています。

SMTインデックスシリーズはマネックス証券で積立投信をしています。

積立投信をするのであれば、他にSBI証券楽天証券カブドットコム証券などのネット証券で購入するのがお得です。

これらの積立投信で毎月投資信託を購入して、徐々に資産を増やしていっています。

スポットで日本株式・ETFを購入

基本的な資産は積立投信ですが、スポットで日本株式とETFを購入しています。

日本株式の目的は株主優待です♪

やはり、投資をしているからには株主優待を少しはもらいたいなぁと思いますね(笑)

株主優待目的で5社ほど保有しています。

 

次にETFです。

ETFは多少もらえる分配金とリバランス目的です。

インデックス投信だともらえない分配金をETFだと受け取れるものがあります。

また、積立インデックス投信では崩れがちなアセットアロケーションをETFで多少リバランスをしています。

個人的には将来的にはVTを購入したいと思っています。

VTについては下記の記事をご覧いただければと思います。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETFとはどこで買えるの?

基本は積立投信、たまにスポット購入

という訳で今回、私自身の投資、資産運用を棚卸したところ私の投資は

基本は積立投信、たまにスポット購入

という投資スタンスということがわかりました。

基本的には購入したらほったらかしのバイ・アンド・ホールドです。

将来的にはもう少し株主優待を増やしていけたらなぁと思います。

ではでは~



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