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ひふみ投信は勝てるのか?TOPIX、日経平均の成績と比較!

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本日は+309円で基準価額が34,457円になったレオスのひふみ投信
セゾン投信と並び直販系投信としては非常に有名で様々な方やメディアがオススメしている投資信託です。

 

さて、この日本株式に投資しているひふみ投信を代表的な日本の株式指標であるTOPIXと日経平均と運用成績について比較をしてみました♪

ひふみ投信とはどんな投資信託?

そもそもひふみ投信とはどんな投資信託でしょうか?

ひふみ投信は2008年10月1日運用開始になった日本株式に投資をする投資信託です。

R&Iファンド大賞を4度も受賞する非常に評判の良い投資信託です。

ひふみ投信のHPにも

ひふみ投信は「できるだけ安いコストで、幅広いお客様の資産形成を長期にわたって応援したい」という思いをこめて、私たちレオス・キャピタルワークス(株)が運用、販売する投資信託です。
お客様からお預かりした資産を、主に日本の成長企業に投資することでお客様の長期的な資産形成を応援するとともに、成長企業への投資を通じて日本の未来に貢献していきたいと考えています。

と記載されている通り、個人投資家思いで応援したい投資信託のひとつです。

守りながらふやすを実践!

ひふみ投信のすごさは守りながらふやすを実践しているところです。

ひふみ投信は常に変化し続ける市場に柔軟に対応することでリスクを抑えながらリターンを狙う運用に挑戦をし、リーマンショックなどを経験しながら基準価額が7年で2.5倍に増えた優秀なファンドと言えるでしょう♪

TOPIXと日経平均と比較!

それではひふみ投信と日本株式の代表的な指標であるTOPIX、日経平均と比較をしてみましょう♪

評価基準は先日ブログで紹介したトータルリターンをモーニングスターのサイトから見てみました。

投資信託で始まったトータルリターン通知制度とはなに?

〇トータルリターン 1年

  • ひふみ投信  30.56%
  • 日経平均株価 33.46%
  • TOPIX  29.13%

〇トータルリターン 3年

  • ひふみ投信  36.07%
  • 日経平均株価 30.97%
  • TOPIX  28.41%

〇トータルリターン 5年

  • ひふみ投信  23.48%
  • 日経平均株価 16.62%
  • TOPIX  14.14%

短期では日経平均だが長期ではひふみ投信の圧勝

ひふみ投信、TOPIX、日経平均のすべてが大幅プラスの素晴らしい結果となりました。

1年の成績では、大企業の多い日経平均株価がトータルリターンで1位となりました。

しかし、3年や5年の成績ではひふみ投信の圧勝です!

 

長期投資で物事を考える!

短期投資はその都度都度の要因で一気に上がることがあります。

しかし、長期投資ではその投資信託の実力が発揮されると思います。

 

ひふみ投信は5年でのトータルリターンはTOPIXと比べ10%近く良い成績となっています。

毎年10%も運用成績に違いがあると、複利運用では将来的には想像もつかない差になります。

ひふみ投信は長期投資の味方!

ひふみ投信は長期投資に強い投資信託と言うことがわかります。

そして、ひふみ投信は長期投資を行う投資家を応援する施策として、5年以上保有すると信託報酬の一部を還元しています。

資産形成応援団という仕組みでお客様の長期にわたる資産形成を応援しているので長期投資の投資家には非常に有利となります。

 

日本の株式は今後も大きく伸びていく可能性が高いです。

日本株式に投資をするなら、インデックス投信もありですがひふみ投信に投資をするのもありでは考えています。

今後の成績もぜひともチェックをしていきましょう♪

 

ではでは~

 

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