日本株式の上昇と円安が進んでいます。
世界経済にバランスよく投資しているセゾン投信の セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド。
私自身も運用している、全世界の債券と株式に投資をしているインデックスファンドです。
さて、この株高と円安の影響で、どれほどの損益が出ているかを見てみました。
5年で運用益はなんと+60%
平均個別元本は8,424円です。
つまり、私の セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの平均取得基準単価は8,424円ということ。
一方、今日の基準価額は13,552円です。
この運用利益は+60%と驚異の数字です。
5年と言う長い期間ですが、この好調の波にしっかりと乗っかっているファンドでしょう♪
定期積立プランが絶好調♪
セゾン投信のHPに記載されている「2014年11月28日現在(基準価額:13,487円)の定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益」を見てみましょう。
- 1年 +13.79%
- 3年 +40.60%
- 5年 +54.54%
- 設定来 +56.36%
この1年で+13%以上と非常に好調に推移しています。
特に年月がたてばたつ程、大きな利益率となってます。
理由としては、セゾン投信は2007年5月に開始となったファンドです。
その後はご存知の通り、2008年にリーマンショックが発生し、大幅な下落をしています。
リーマンショックで市場が大騒ぎしている間に、コツコツと積立を行ってきた人が大きな利益を得ています。
もちろん私も愚直に積立をしてきました。
その結果が今回の+60%という結果につながったと思います。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが900億円を突破!
つい先日にセゾン投信の2ファンドで純資産が1000億円を突破しました。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドひとつだけでも900億円を突破しました。
ひとつのファンドで1000億円の突破も段々と現実味を帯びてきています。
セゾン投信全体では1100億円に迫る勢いです。
積立投信を行っている方が6割を超えるファンドです。
このまま順調にいけば、まだまだ純資産額は伸びていくと思います。
早く、 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの1000億円突破をお祝いしたいですね。
明日以降も順調に伸びていき、選挙に向け好調の状態が続いてほしいと思います。
ではでは~
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