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SMTインデックスオープンと世界経済インデックスファンドを比較!(4月19日時点)

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2014年11月にデビューしたSMTインデックスオープン!

リートも含めたインデックスバランスファンドと言うことで話題になりました。

 

そして、ほぼ同じコンセプトでリート抜きの投資信託の世界経済インデックスファンドがあります。

REITの影響と安定性を両ファンドを比べてみてみました♪

世界経済IFとSMTインデックスBOはどんなファンド??

世界経済インデックスファンドとSMTインデックスバランスオープンがどんなファンドかを見てみましょう♪

〇世界経済インデックスファンド

  • 世界中の債券、株式に投資(債券50:株式50)
  • 基本組入比率は地域別のGDP総額比率(現在は日本2:先進国11:新興国7)
  • 信託報酬は年率0.54%

〇SMTインデックスバランスオープン

  • 世界の株式、債券およびREITに投資(債券40:株式:40:REIT20
  • 基本組入比率は地域別のGDP総額比率(現在は日本2:先進国11:新興国7)
  • 信託報酬は年率0.54%

このように比較すると、世界経済インデックスファンドとSMTインデックスバランスオープンで異なるのはREITに投資をするか否かの違いです。

コンセプトや信託報酬は全く同じです。

基準価額を比較してみよう♪

それでは、世界経済インデックスファンドとSMTインデックスバランスオープンの基準価額を比較してみましょう♪

SMTインデックスバランスオープンが運用開始となった2014年11月28日の基準価額を1とした場合の動きをグラフにしてみました♪

世界経済インデクスF SMTインデックスバランスO比較

4月17日時点では

〇世界経済インデックスファンド    1.0046

〇SMTインデックスバランスオープン 1.0081

とわずかにSMTインデックスオープンが勝っています。

 

まだ運用が開始になってから半年もたっていませんので、大きな差はでていません。

REITこみのSMTインデックスオープンの方が良い結果となっています。

最大と最小を比較してみる

それでは、安定性を見る為に両ファンドの最大と最小を比較してみましょう♪

〇最大

・世界経済インデックスファンド    1.0123

・SMTインデックスバランスオープン 1.0114

〇最小

・世界経済インデックスファンド    0.9446

・SMTインデックスバランスオープン 0.9453

〇最大と最小の差

・世界経済インデックスファンド    0.0677

・SMTインデックスバランスオープン 0.0661

上記の様にばらつきを見ると、REITが含まれている分、SMTインデックスバランスオープンの方が良い結果となりました。

 

ばらつきが少ない方が、リスクの低い安定的なファンドと言う評価になります。

まだ、半年もたっていない状況ですのでこのまま安定的な運用になるかはわかりません。

しかし、ここまでコンセプトが重なっているファンドだと比較はおもしろいですね♪

 

これらの投資信託を購入するのはカブドットコム証券SBI証券などのネット証券がおすすめです♪

 

ではでは~

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