２０１４年１１月２８日に初日を迎えたＳＭＴシリーズ初のインデックスバランスファンドの「SMT インデックスバランス・オープン」。
運用が開始されてから約２か月半が経過しました。
同じインデックスバランスファンドの世界経済インデックスファンドと２か月半の成績を比較してみました♪
SMTインデックスバランス・オープンと世界経済インデックスファンドの違いは？
どちらのインデックスファンドもは世界経済に占める各地域のGDPシェアに応じて世界中に投資をしている点は同様です。
しかし、ＳＭＴインデックスバランスオープンはREITにも投資をしているのが大きな違いです。
- ＳＭＴインデックスバランスオープン 債権４０％ 株式４０％ ＲＥＩＴ２０％
- 世界経済インデックスファンド 債権５０％ 株式５０％
という比率です。
世界経済インデックスファンドにＲＩＥＴを加えたものがＳＭＴインデックスバランスオープンと言って良いでしょう。
２か月半の運用成績はＳＭＴインデックスバランスオープンの勝ち！
それでは、１１月２８日の基準価額を１とした場合の推移を見てみましょう♪
青い線がSMTインデックスバランス・オープン
赤い線が世界経済インデックスファンド
となっています。
世界経済インデックスファンドは１月２０日分配金を出していますので、それ以降の基準価額に分配金分を加算して計算しています。
さて、結果としては２月１３日現在はSMTインデックスバランス・オープンの方が運用成績は良い状況です。
- SMTインデックスバランス・オープン ０．９９３６
- 世界経済インデックスファンド ０．９８３３
差としてはわずかに0.01％ですが、ＳＭＴインデックスバランスオープンの方が良い結果です。
１１月末以降はやや乱高下している相場ですが、徐々に戻りつつある状況です。
やはりＲＥＩＴを加えると安定するのか？
投資の基本は分散投資です。
ＳＭＴインデックスバランスオープンの方がＲＥＩＴを加えた分、分散投資の結果がでているのでしょうか？
とはいえ、まだまだわずかに２か月半です。
今後もどのような状況になるのかは気になりますね♪
ＳＭＴインデックスバランス・オープンを購入できる証券会社はどこ？
それではＳＭＴインデックスバランス・オープンを購入できる証券会社はあまりありません。
購入できる証券会社を見てみましょう♪
①カブドットコム証券
③楽天証券
⑤立花証券
今後もＳＭＴインデックスバランスオープンと世界経済インデックスファンドの比較をしていきたいですね♪
ではでは～