2007年5月に鳴り物入りで登場したセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド。
当時は珍しいインデックスバランスファンド、そして圧倒的なコストの安さが売りでした。
もちろん私もそのコスト優位性に人気を博して、早8年が経過しようとしています。
そのセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのコスト優位性。
他のインデックスバランスファンドと比べ、段々とコスト優位性が落ちてきています。
信託報酬:0.74%±0.03%/年はもはや安くはない!
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの信託報酬:0.74%±0.03%/年です。
登場した当時は1%を切る、画期的なファンドでした。
しかし、8年も経てば武器であるコスト優位性は徐々に低下し、よりコストの低いファンドが登場しています。
他のインデックスバランスファンド比べてみると安くはない!
それではセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと他のファンドの信託報酬を比べてみましょう!
- 世界経済インデックスファンド 年率0.54%
- SMT インデックスバランス・オープン 年率0.54%
- eMAXIS バランス(8資産均等型) 年率0.54%
- eMAXIS バランス(波乗り型) 年率0.54%
- Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 年率0.54%
このように有名なバランスインデックスファンドは年率0.54%(税込)が平均水準です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの0.74%±0.03%に比べると2/3程度と非常に低コストなファンドです。
そして、注目すべきはどのファンドもセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドよりも後にできたファンドです。
人気のあるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを意識して作らているファンドもあるでしょう!
セゾン・バンガードGBFは一石を投じたけれども・・・
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは投資信託業界に一石を投じたファンドと言えるでしょう。
しかし、ファンド・オブ・ファンズという形で投資をしていますので、どうしてもコスト優位性が低くなります。
まだまだ、人気のある投資信託です。
資産総額が1000億円目前となり、次の一手が欲しい所です。
投資家思いで長期投資に特化した優秀なファンドです。
私自身がとても大好きな投資信託で今後も応援したい気持ちがあります。
しかし、これ以上安いファンドがどんどん登場すれば心移りをする可能性は大いにありえます。
まずは1000億円を突破した際のパフォーマンスに期待したいですね♪
ではでは~