ＳＭＴインデックスバランスオープンと世界経済インデックスファンドを比較！（６月２８日時点）

投稿日：2015年6月28日

２０１４年１１月に運用開始になったＳＭＴインデックスシリーズ初のバランスファンド、ＳＭＴインデックスバランスオープン！

リートも含めた世界中へ投資ができるインデックスバランスファンドとして、話題になっています。

そして、世界経済インデックスファンドはＳＭＴインデックスバランスオープンからリートへの投資投資を除く以外はほぼ同じコンセプトで運用する投資信託です。

さて、この二つの投資信託の成果について比較をしてみましょう♪

世界経済ＩＦとＳＭＴインデックスＢＯはどんな投資信託？

世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンがどんなファンドかを見てみましょう♪

どちらの投資信託も債券：株式が１：１で組み入れ総額比率は完全に同じです。

このように比較すると、世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンで異なるのはＲＥＩＴに投資をするか否かの違いです。

コンセプトや信託報酬は全く同じです。

それでは、世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンの基準価額を比較してみましょう♪

ＳＭＴインデックスバランスオープンが運用開始となった２０１４年１１月２８日の基準価額を１００とした場合の動きをグラフにしてみました♪

６月２７日時点では

〇世界経済インデックスファンド　　　　101.99

〇ＳＭＴインデックスバランスオープン　101.26

世界経済インデックスファンドの方が良い結果となっています。

リート自体が今年に入り、特に４月以降は落ち着いた相場となっています。

その影響がＳＭＴインデックスバランスオープンに出ていそうです。

それでは、安定性を見る為に両ファンドの最大と最小を比較してみましょう♪

〇最大

・世界経済インデックスファンド　　　　103.13

・ＳＭＴインデックスバランスオープン　102.94

〇最小

・世界経済インデックスファンド　　　　94.46

・ＳＭＴインデックスバランスオープン　94.53

〇最大と最小の差

・世界経済インデックスファンド　　　　8.67

・ＳＭＴインデックスバランスオープン　8.41

最大は世界経済インデックスファンド

最小はＳＭＴインデックスバランスオープン

ばらつきはＳＭＴインデックスバランスオープン

の勝ちとなりました。

リートが入っている分ばらつきが小さくなっていますが、最大はリートがない方が勝ちとなっています。

リートと株式の相関関係が小さい為、あまり良い効果になっているかは、今後の動きもチェックしていきたいですね♪
これらの投資信託を購入するのはカブドットコム証券やSBI証券などのネット証券がおすすめです♪
運用が開始になって約７ヶ月となりました。

コンセプトがほぼ同じファンドですので、長期的にどうなるのか楽しみですね♪

ではでは～

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