「世界経済インデックスファンド」と「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」はとても良く似ている投資信託です。
どちらの投資信託も株式と債券の投資比率は原則として50:50で、世界中の投資をしています。
この1本で世界中に投資ができる投資信託として、非常に人気があります!
この二つの投資信託の2017年の成績を比較してみました♪
世界経済IFとセゾン・バンガードGBFの違いはなに?
まずは世界経済インデックスファンドとセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの違いを相違点を見てみましょう!
○同じ点
・債券50% 株式50%に投資
○異なる点
・世界経済IFは新興国債券にも投資
・資産配分
セゾンVGBFは時価総額、世界経済IFはGDP
・信託報酬
セゾンVGBF 0.68±0.03% 世界経済IF 0.540%
債券と株式に50:50で投資をすることは同じですが、大きな違いは新興国債券に投資をするか、国別の資産配分、そして信託報酬が大きく異なります。
さて、これらの違いが成績にどのように影響するのでしょうか?
2017年の成績を比較しました。
2017年の成績を比較
それでは、世界経済インデックスファンドとセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの2017年の運用成績をみてみましょう!
2017年1月4日の基準価額を100とした場合、双方の投資信託がどうなるのかを比較しています!
それでは、グラフを見てみましょう!
オレンジが世界経済インデックスファンド、青色の線がセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドです。
2017年の成績を比較してみましょう!
〇世界経済インデックスファンド 113.05
〇セゾン・バンガードGBファンド 110.25
という結果になりました。
世界経済インデックスファンドの方が、良い成績となりました!
赤い線の世界経済インデックスファンドの方がずっと上回っていますね。
最大と最小も比較をしてみましょう!
○最大
・世界経済インデックスファンド 113.22
・セゾン・バンガードGBファンド 110.26
○最小
・世界経済インデックスファンド 96.98
・セゾン・バンガードGBファンド 95.79
最大最小ともに、世界経済インデックスファンドの方が良い成績です!
世界経済インデックスファンド のほうが安定的な成績を残していますね♪
世界経済IFとセゾンVGBFはどこで買えるのか?
○世界経済インデックスファンド
世界経済インデックスファンドを購入するなら、ネット証券がオススメです!
おすすめのネット証券は下記の証券会社です!!
年々取り扱いをする証券会社、銀行は増えています!
しかし、投資を始めるならやはりネット証券が一番ですね♪
○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは直販投信ですので、基本的にはセゾン投信でしか購入することはできません!
楽天証券ではiDeCo専用で取り扱いをしています!
どちらのファンドも人気がどんどん出ています。
2017年はどちらのファンドも10%以上も資産が増えています。
2018年も良い成績を残してほしいですね♪
ではでは~